Portfolio Benchmarking & Health Check

Wie gut ist Ihr Portfolio für die Zukunft wirklich aufgestellt?

Qualitätsorientierte Beratung durch Novovest und die Vorteile eines strukturierten Vorgehens. Testen Sie jetzt mit uns, wie fit Ihr Portfolio wirklich aufgestellt ist und sprechen Sie uns gerne an. Jedes Modul ist als einzelner Baustein oder auch im Rahmen eines Gesamtpakets jederzeit mit uns umsetzbar.

Modul 1 (Evaluation und Optimierung)

  • Überprüfung der Struktur der Kapitalanlagen sowie der Anlagestrategie und des Anlagerisikos mit Blick auf die gesamte Portfoliostruktur
  • Beurteilung der Qualität und Kompetenz der bestehenden Vermögensverwalter (inkl. Interview) nach einzelnen Asset-Klassen
  • Tiefgehende Analyse (Alpha- und Betaeffekte) der bisherigen Performance (Novo:Analytics + Attribution + Einfluss durch Nachhaltigkeit)
  • Quantitative Analyse der Stärken und Schwächen des bestehenden Portfolios
  • Überprüfung der Marktkonformität der Gesamtkosten
  • Optimierungsvorschläge der Anlagerichtlinien, Benchmarks, Ausrichtung der Mandate, Mandatsgrößen sowie zur Nachhaltigkeit
  • Monte-Carlo-Simulation der möglichen effizienten Portfolios

Modul 2 (Asset Manager Selektion)

  • Wir suchen in einem offenen und transparenten Asset Manager Universum den nach Ihren Zielsetzungen jeweils individuell bestgeeigneten Asset Manager für den jeweiligen Auftrag
  • Jedes Mandat erhält ein mit Ihnen abgestimmtes individuelles Mandatsprofil als Grundlage einer Neuvergabe
  • Neuvergabe von bestehenden oder Ausschreibung von neu zu besetzenden Mandaten, bspw. „reine“ Mandate nach Asset- Klassen
  • Zum Startzeitpunkt der Neuvergabe wird Ihnen das aktuellste Asset Manager Universum für jede Asset-Klasse zur Verfügung gestellt
  • Verlässliche Projektplanung und Work-flow- Management im Zeitablauf inkl. Organisation und Durchführung Beauty Contest
  • Mehrstufiger Selektionsprozess mit festen Abstimmungsterminen mit dem Investor
  • Unterstützung bei der Implementation der Mandate, bei Gebührenverhandlungen und der Erarbeitung der Anlagerichtlinien

Modul 3 (Beratung und Monitoring)

  • Institutionalisierte und revisionssichere Prozesse zur Überprüfung externer Asset Manager
  • Laufendes direktes Monitoring der Mandate auf Quartalsbasis (Termin mit dem Asset Manager)
  • Grundlegender Health Check je nach Asset Klasse alle 3 bis 5 Jahre
  • Regelmäßige Überprüfung der Attributionsergebnisse und deren Beurteilung
  • Stetes Monitoring der Asset Manager und deren Investment-Teams durch Novovest-Sideletter
  • Tiefes Verständnis der Werttreiber und Sollbruchstellen
  • Unterstützung Ihrer internen Ressourcen durch Novovest, so dass Sie und Ihr Team sich auf das Tagesgeschäft, aktuelle Marktentwicklungen sowie anderweitige Themen konzentrieren können